Новости

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило облигациям ПАО "Газпром нефть" (серия 003P-03R), со дня выпуска которых исполнилось пять лет, кредитный рейтинг "AAA(RU)". Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией...

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило облигациям ПАО "Газпром нефть" (серия 003P-03R), со дня выпуска которых исполнилось пять лет, кредитный рейтинг "AAA(RU)".

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Кредитный рейтинг "Газпром нефти" обусловлен очень высоким уровнем связи с поддерживающей организацией, сильным бизнес-профилем компании, высоким уровнем корпоративного управления, очень крупным размером бизнеса и его высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой и высоким покрытием обслуживания долга, а также очень высоким уровнем ликвидности. Давление на уровень собственной кредитоспособности компании оказывает слабый уровень денежного потока на фоне значительного объема капитальных затрат и выплачиваемых дивидендов.

По мнению агентства, данный выпуск не окажет существенного влияния на показатели долговой нагрузки и показатели покрытия процентных платежей компании. С учетом объемов погашений за 2019 год совокупный объем долговых обязательств "Газпром нефти" уменьшился с 775 млрд 453 млн рублей (на конец 2018 года) до 715 млрд 228 млн рублей (на конец 2019 года). По оценкам АКРА, у компании имеются пиковые периоды погашения после 2022 года, однако на данный момент это не оказывает существенного давления на ликвидность.

Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 18 февраля.

Ставка установлена на уровне 6,2%, ей соответствует доходность к погашению на уровне 6,35% годовых.

Изначальный ориентир ставки 1-го купона - 6,30-6,40% годовых.

В пресс-релизе компании говорится, что снизить ставку позволила более чем двукратная переподписка.

Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 27 февраля.

Организаторами размещения выступают БК "Регион", Московский кредитный банк и Промсвязьбанк.

В предыдущий раз компания размещала 10-летние облигации серии 003P-02R на 20 млрд рублей по ставке 7,15% годовых в декабре 2019 года.

Организаторами размещения выступили БК "Регион", Газпромбанк, Московский кредитный банк и Sberbank CIB.

В обращении находится один выпуск классических облигаций компании на 10 млрд рублей и 11 выпусков биржевых бондов на 165 млрд рублей.

Источник: ratingfx.ru

26.02.2020
Новости брокеров
Россияне массово переходят на безналичный рассчет

По информации экспертов Сбербанка, около половины россиян ведут денежные расчеты безналичным способом. Около 39% граждан РФ полностью отказались от снятия наличных и ведут расчет за товары и услуги посредством банковских карт или электронных платежей. Примечательно, что до...

30.11.2020
Читать
Экономика Турции демонстрирует рост

В третьем квартале текущего года турецкая экономика вырослана 15,6% относительно предыдущего квартала. Пока что, на фоне обвала на 11%, это самый крупный рост экономики Турции. Ожидания экспертов превзойдены - они составляли лишь 12,5% роста ВВП. Относительно этого же периода...

30.11.2020
Читать
Позиции доллара относительно евро слабеют

30 ноября на торгах доллар США демонстрирует ослабление против европейской валюты. После открытия торгов евро торговался вблизи уровня $1,1975, закрывала же сессию валюта у отметки $1,1963. Относительно йены "американец" также снизился: курс составил ¥103,88. Впрочем,...

30.11.2020
Читать
Производственные объемы Toyota Motor бьют исторические рекорды

Производитель авто Toyota Motor в октябре превысил свои производственные мощности на 9%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В октябре с конвейеров предприятия сошло 845,1 тысяч автомобилей. Такой результат - рекордный для автогиганта за всю историю существования....

27.11.2020
Читать
Индекс Nikkei достиг 30-летнего максимума

27 ноября японский индекс Nikkei совершил рывок на рынках и достиг максимального значения за 30-летнюю историю. Таких показателей удалось достичь благодаря благоприятным экономическим показателям, а также новостям от фармацевтов об успешном испытании вакцины. За торговый день...

27.11.2020
Читать