Новости

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило облигациям ПАО "Газпром нефть" (серия 003P-03R), со дня выпуска которых исполнилось пять лет, кредитный рейтинг "AAA(RU)". Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией...

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило облигациям ПАО "Газпром нефть" (серия 003P-03R), со дня выпуска которых исполнилось пять лет, кредитный рейтинг "AAA(RU)".

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Кредитный рейтинг "Газпром нефти" обусловлен очень высоким уровнем связи с поддерживающей организацией, сильным бизнес-профилем компании, высоким уровнем корпоративного управления, очень крупным размером бизнеса и его высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой и высоким покрытием обслуживания долга, а также очень высоким уровнем ликвидности. Давление на уровень собственной кредитоспособности компании оказывает слабый уровень денежного потока на фоне значительного объема капитальных затрат и выплачиваемых дивидендов.

По мнению агентства, данный выпуск не окажет существенного влияния на показатели долговой нагрузки и показатели покрытия процентных платежей компании. С учетом объемов погашений за 2019 год совокупный объем долговых обязательств "Газпром нефти" уменьшился с 775 млрд 453 млн рублей (на конец 2018 года) до 715 млрд 228 млн рублей (на конец 2019 года). По оценкам АКРА, у компании имеются пиковые периоды погашения после 2022 года, однако на данный момент это не оказывает существенного давления на ликвидность.

Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 18 февраля.

Ставка установлена на уровне 6,2%, ей соответствует доходность к погашению на уровне 6,35% годовых.

Изначальный ориентир ставки 1-го купона - 6,30-6,40% годовых.

В пресс-релизе компании говорится, что снизить ставку позволила более чем двукратная переподписка.

Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 27 февраля.

Организаторами размещения выступают БК "Регион", Московский кредитный банк и Промсвязьбанк.

В предыдущий раз компания размещала 10-летние облигации серии 003P-02R на 20 млрд рублей по ставке 7,15% годовых в декабре 2019 года.

Организаторами размещения выступили БК "Регион", Газпромбанк, Московский кредитный банк и Sberbank CIB.

В обращении находится один выпуск классических облигаций компании на 10 млрд рублей и 11 выпусков биржевых бондов на 165 млрд рублей.

Источник: ratingfx.ru

26.02.2020
Новости брокеров
Противоречивость сигналов усложняет попытки мировых рынков определиться с трендом

Мировым фондовым рынкам в пятницу очень сложно определиться с направлением движения из-за многообразия противоречивых факторов: это и статистика, и политические отношения между странами, и сложная экономическая ситуация в мировой экономике. Американские индексы в четверг...

18.09.2020
Читать
Пауэлл: американский рынок труда восстанавливается медленно

Глава ФРС заявил, что рынку труда США предстоит пройти долгий и тернистый путь, чтобы достичь целевого показателя максимальной занятости. Пауэлл в среду ясно дал понять, что он и другие представители ФРС не фокусируются на какой-то одной цифре, как, например, уровень...

18.09.2020
Читать
Центробанк России в пятницу проведет заседание по денежно-кредитной политике

В пятницу члены совета Банка России рассмотрят вопросы по денежно-кредитной политике. Аналитики ждут сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% на фоне снижения дезинфляционных рисков, более быстрого восстановления экономики и волатильности на рынках. Председатель...

18.09.2020
Читать
Фьючерсы на нефть WTI выросли в цене в ходе азиатских торгов

В пятницу в ходе азиатских торгов котировки фьючерсов на нефть WTI выросли. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре торгуются по цене 41,06 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,22%. Максимумом...

17.09.2020
Читать
Китай, Япония и Южная Корея договорились о мерах восстановления экономики

В пятницу руководители ЦБ и министерств финансов Китая, Японии и Южной Кореи договорились увеличить усилия, направленные на восстановление региональной экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса. "Китай, Япония и Южная Корея привержены укреплению сотрудничества и...

17.09.2020
Читать